Prohibido pero no roto: cómo la política estadounidense está remodelando el panorama de los semiconductores globales

Crédito: Dominio público de Pixabay/CC0

A medida que las tensiones tecnológicas estadounidenses y china continúan aumentando, la industria de los semiconductores se ha convertido en un punto focal en un enfrentamiento geopolítico de alto riesgo.

La última ronda de restricciones de exportación de EE. UU. Ha hecho que incluso el chip H20 de NVIDIA, una vez considerado una solución compatible, fuera de los compradores chinos. Estos desarrollos plantean preguntas apremiantes sobre el futuro del diseño global de chips, la innovación y el acceso al mercado.

Para ayudar a dar sentido a estas dinámicas en rápida evolución, Valeria Bertacco comparte sus ideas. Expertora principal en arquitectura de computadoras y diseño de semiconductores, es profesora universitaria de Ciencias e Ingeniería de la Computación de Mary Lou Dorf en la Universidad de Michigan y dirige el Centro de Investigación de Arquitecturas de Impulsación de Aplicaciones, respaldado por un consorcio de principales empresas de semiconductores.

Ella examina cómo la política estadounidense está remodelando el panorama de los semiconductores globales, y lo que eso significa para la innovación, la eficiencia energética y el futuro de empresas como Nvidia:

NVIDIA creó el chip H20 específicamente para cumplir con las restricciones estadounidenses. Ahora, incluso este producto ya no es accesible para las empresas chinas. ¿Qué dice la nueva prohibición sobre la naturaleza en evolución de la política tecnológica estadounidense hacia China?

La postura del gobierno de los Estados Unidos hacia la República Popular de China ha sido cada vez más desafiante para la industria de los semiconductores, que es intrínsecamente una industria global; como evidencia, todos experimentamos de primera mano las interrupciones de la cadena de suministro que tuvieron lugar durante la pandemia Covid-19.

Muchas compañías tecnológicas están trabajando incesantemente para navegar por el espacio de políticas cambiante para cumplir con las regulaciones estadounidenses mientras se esfuerzan por minimizar sus pérdidas de base de clientes en el mercado global.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, declaró en Beijing que Nvidia “servirá inquebrantablemente al mercado chino” en Beijing. ¿Qué tan realista es esto, dada la investigación en curso de la Casa y los controles de exportación cada vez más ajustados? ¿Qué formas podrían tomar “servir” a China incluso en este punto? ¿Otra variante H20?

Hasta ahora, el hardware restringido en algunos mercados internacionales se dirige solo a los chips más de alta gama, que constituyen una pequeña fracción del mercado de hardware de IA. El hardware de gama media y baja seguirá disponible para esos mercados, así como el hardware Edge-AI, todos los cuales son mercados importantes que están bien atendidos por compañías y startups estadounidenses.

Una de las necesidades críticas en el espacio de hardware de IA es la eficiencia computacional y la disponibilidad de energía. Las tendencias actuales sugieren que la energía que se gastará en los cálculos de IA para fines de la década podría alcanzar el 21% de la energía global.

Restringir una gran parte de la comunidad de IA al hardware de gama baja ha sido un catalizador para abordar la eficiencia de la IA. Recientemente, vimos una clara demostración de esta tendencia en el modelo Deepseek LLM, que utiliza significativamente menos recursos que los modelos de IA grandes anteriores.

¿Pueden los fabricantes de chips como Nvidia y AMD mantener su ventaja de innovación si pierden el acceso permanentemente al mercado chino? ¿Cómo podrían los ingresos reducidos, la escala o las diversas demandas de los clientes afectar su I + D a largo plazo?

En la medida en que las ventas en esos mercados financian la I + D de las compañías de tecnología, ciertamente existe el riesgo de que esas compañías tengan que limitar su innovación interna y fondos de investigación. La financiación del gobierno de los Estados Unidos podría ayudar a mitigar esta posible pérdida de oportunidades en la innovación a través de programas de investigación dirigidos a la tecnología de IA.

Otra área clave de preocupación es el acceso que los estudiantes, desde casi todos los países del planeta, tienen las universidades estadounidenses, con caminos posteriores en puestos tecnológicos con sede en EE. UU. Durante décadas, el liderazgo tecnológico estadounidense ha atraído el mejor talento en todo el mundo, capacitándolo en nuestras instituciones académicas y empujándolo a nuestra industria tecnológica.

Si este flujo llegara a su fin debido a los cambios en las políticas, sin duda veríamos grandes impactos en la innovación tecnológica liderada por los Estados Unidos, especialmente en las industrias de semiconductores y software.

¿Existe el riesgo de que las restricciones demasiado agresivas puedan empujar a Nvidia o empresas similares a cambiar partes de su negocio o base de innovación en el extranjero, tal vez a los mercados menos restringidos?

Podría. No creo que esto sea una consideración hoy, pero no sabemos cómo pueden evolucionar las restricciones de políticas. Si se produjeran tales cambios, espero que sean lentos e incrementales. E incluso más lento para deshacer.

¿Cómo afectará esto a las principales empresas tecnológicas chinas como Alibaba, Tencent, Bytedance y Deepseek? ¿Podría una escasez de chips sostenida frenar su innovación?

A corto plazo probablemente lo hará. Sin embargo, la escasez puede impulsar a los innovadores a explorar caminos alternativos a nuevas soluciones, soluciones que uno puede no estar considerando si los chips de IA de alta gama eran abundantes en todas partes.

Por ejemplo, Deepseek demostró que el entrenamiento de LLM de alta calidad se puede lograr con un orden de magnitud menos esfuerzo informático de lo que tradicionalmente se creía que se necesitaba. Es posible que sus innovaciones no se hayan seguido si la amenaza inminente de acceso limitado a chips de IA de alta gama no hubiera estado allí.

¿Qué significa esto para las alternativas locales de China, como chips de Huawei o Cambricon? ¿Crees que pueden escalar lo suficientemente rápido como para satisfacer la demanda nacional de IA?

El gobierno de la RPC tiene los medios para invertir en expandir su industria de semiconductores y apoyar sus propios avances de innovación para esforzarse por convertirse en un líder en el espacio global de semiconductores. Las restricciones de políticas de los Estados Unidos pueden acelerar sus esfuerzos en esa dirección al exacerbar las necesidades de mercado de la RPC no cumplidas.

Con Nvidia ahora fabricando chips a nivel nacional a través de TSMC en Phoenix y construyendo supercomputadoras en Texas, ¿cómo podría este cambio hacia la producción con sede en los Estados Unidos, la cadena de suministro de IA global? ¿Y cómo podría afectar el papel estratégico de Taiwán en la fabricación global de chips?

La expansión de las capacidades de fabricación de semiconductores en los Estados Unidos, gracias a TSMC y otros fabricantes, incluidos Intel, Micron, Samsung, Global Foundries, etc., es una tendencia muy positiva que endurece a los Estados Unidos contra las debilidades futuras en la cadena de suministro. Estos nuevos desarrollos son el resultado de las inversiones de la Ley de chips estratégicos que han estado en desarrollo desde 2022.

No creo que estas tendencias reduzcan el papel de Hsinchu y Taiwán en el espacio global de semiconductores, ya que la demanda de fabricación de chips aún supera con creces la oferta.

Proporcionado por la Universidad de Michigan

Cita: Preguntas y respuestas: prohibido pero no roto: cómo la política estadounidense está reestructurando el panorama de los semiconductores globales (2025, 24 de abril) Recuperado el 24 de abril de 2025 de https://techxplore.com/news/2025-04-ockoke-broken-policy-reshaping-global.html

Este documento está sujeto a derechos de autor. Además de cualquier trato justo con el propósito de estudio o investigación privada, no se puede reproducir ninguna parte sin el permiso por escrito. El contenido se proporciona solo para fines de información.